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決定基金業績的主要因素

1、資產的配置。

基金配置中股票的比例越高,其承擔的風險越高,收益或損失也可能越大。在2006年市場上漲的行情中,滬深300指數上漲121.02%,開放式股票型基金上漲121.4%,開放式偏股型混合基金上漲112.46%,開放式債券型基金只上漲20.92%。2004年4月至2005年6月在市場下跌的行情中,上證指數下跌42.69%,開放式股票型基金下跌20.42%,開放式偏股型混合基金下跌17.74%,開放式債券型基金僅下跌4.79%。

2、市場大勢的表現。

衡量市場漲跌的指標是比較基準的變化。多數基金業績隨市場變化而變化,潮起潮落,水漲船高。能夠很好擬合比較基準,并保持風格穩定的基金就是好基金。

3、基金經理的選股和擇時能力。

基金經理挑選好的股票,抓住合適的入市時機,能極大地提高基金的收益。只有合理戰勝比較基準的才是基金經理的貢獻。

4、交易成本的控制。

每次交易都有交易成本,這些成本要從基金資產中提取。好的基金應該減少操作,以低換手率來維護投資者利益,而不好的基金往往通過頻繁交易進行波段操作。換手率越高,交易成本越高。

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